臺積電或取代三星，為特斯拉代工4/5nm自動駕駛芯片

據悉，電動汽車制造商特斯拉已向臺積電下達了大量訂單，以生產其下一代全自動駕駛（FSD）芯片，特斯拉明年有望成為臺積電前七大客戶，這也是臺積電主力客戶中首次出現新能源車企。

特斯拉CEO埃隆·馬斯克此前證實，特斯拉現在已開始推送最新的全自動駕駛測試版軟件 FSD Beta V11。業內預計，特斯拉明年生產規模將有望超300萬輛，對臺積電下單量預計達1.5萬片，并且將持續快速增長。

這些芯片將在4 / 5nm節點上制造，預計將用于特斯拉的Hardware 4（HW 4.0）計算機，該計算機面向汽車制造商的Cybertrucks。然而，特斯拉在 2022 年第三季度財報電話會議上表示，至少要到 2023 年年中才能在其德克薩斯超級工廠開始生產 Cybertrucks，理由是供應鏈問題。與此同時，臺積電拒絕就此問題發表評論。

截至2022年第三季度，5nm工藝占臺積電收入的28%。然而，汽車行業僅占臺積電收入的5%，而高性能計算（HPC）和智能手機分別貢獻了臺積電收入的39%和41%。

特斯拉于2016年開始在內部生產自動駕駛芯片，其第一代FSD芯片于2019年進入批量生產，依靠三星位于德克薩斯州奧斯汀的14nm工藝。第一代FSD芯片為特斯拉的Hardware 3（HW 3.0）計算機提供動力，這些計算機位于Model S、Model 3、Model X和Model Y中。

此前人們普遍預計特斯拉將繼續與三星合作，并在后者的7nm節點上制造其第二代FSD芯片。例如，BusinessKorea在 2021 年 9 月聲稱，三星計劃于 2021 年第四季度在其位于韓國華城的 7nm 生產線上生產特斯拉的 FSD 芯片。位于華城的工廠 V1 見證了三星于 2020 年 2 月首次部署 EUV 光刻技術，以批量生產 7nm 及以下的芯片。

特斯拉出席臺積電 2022 年技術研討會暗示了他們正在計劃做一些變革，指出臺積電在 7nm 以下技術的領導地位有可能在未來為其贏得特斯拉訂單，三星則以提供前一代舊款芯片生產與存儲芯片部分支持為主。

臺積電于2022年首次以線上方式舉辦線下技術研討會，展示業界領先的先進邏輯技術、專業技術、臺積電3DFabric先進系統集成服務。特斯拉是臺積電全球37家重量級客戶之一，受邀在此次活動中分享他們與臺積電合作的成功故事，引發了人們對這是否預示著這家電動汽車巨頭重返汽車芯片制造代工廠的猜測。

代表特斯拉參加研討會的是特斯拉低壓電子副總裁彼得·班農（Peter Bannon），他現在負責開發自動駕駛芯片。據業內消息人士稱，他的出席被解釋為增加了特斯拉轉向臺積電制造其先進電動汽車芯片的可能性。

據悉，臺積電已開始與包括大眾汽車在內的汽車制造商直接合作，盡管其收入貢獻率仍處于個位數水平，但汽車芯片將成為代工廠未來最強勁的增長引擎。而贏得特斯拉7nm以下的訂單，也是緩解臺積電目前先進制程產能利用率下降的最優解。畢竟臺積電的7nm系列產能利用率已經下降到50%以下，估計會繼續下降至2023年第一季度。臺積電也正在削減產品訂單，或推遲發貨。

高通和聯發科都一直傾向于臺積電7nm工藝節點的移動SoC，每年進入數以億計的智能手機，但即使是大單量的客戶，現在也削減臺積電的訂單。

英特爾作為半導體行業和計算創新領域的全球領先廠商，英特爾的個人電腦、服務器和其他業務領域都在迅速放緩。這些迫使英特爾減少其在臺積電的訂單，包括英特爾弧A系列GPU，以及他們的7nm訂單。英偉達也沒有擺脫這一點，因為他們仍然在使用臺積電的7nm工藝節點制造A100張量核心GPU，同時在臺積電的新4nm工藝節點上制造H100張量核心GPU。據悉，最大數量的RTX 40系列訂單也被完全修改或推遲。

除了砍單傳聞外，臺積電先進制程也同樣傳出了下調產能的消息。臺積電原定年底時3nm月產能可達4.4萬片，但現在僅約1萬片，放量速度明顯低于預期。與此同時，下給供應商的訂單預估也一路修正，據了解，現階段訂單與年初相比，修正幅度已達4-5成。

這么看來，贏得特斯拉的先進制程訂單對于兩者來說都是雙贏。