中國集成電路市場增速繼續放緩

　　2008年上半年中國集成電路市場銷售額為2923.9億元，同比增長11.8%，雖然仍然維持在10%以上的增長率，但增速已是連續第5年下降，而且2008年上半年是近五年來市場增長率最低的一年。中國前幾年集成電路市場一直以來的高增長率依賴于下游整機產量的高增長，在經歷了多年的高增長之后，中國下游整機產量的增長也開始出現減緩的勢頭，集成電路市場增長率隨著市場基數的擴大逐漸降低，根源在于多種整機產量增長率的走低，下游整機的增長在多個領域出現了飽和趨勢，多種產品產量在2008年上半年出現下滑。進出口方面，無論從進出口量還是進出口額來看，2008年上半年中國集成電路的進口量和進口額的增長率與2007年上半年相比都有不小的降幅，這個現象說明中國國內的下游電子制造業增長率在下降，導致了市場所需的集成電路進口增速下降。

　　圖1  2004－2008年上半年中國集成電路市場銷售額規模及增長率

　　數據來源：賽迪顧問  2008，08 

　　2008年上半年中國集成電路市場的競爭格局基本沒有改變，仍然是國外廠商占統治地位，CPU主角仍然是英特爾和AMD，存儲器主要是三星、Hynix、Toshiba、Qimonda和Micron等競爭、模擬器件則是TI、ST、Infineon和NXP等，其它主要產品的領導廠商也幾乎全是國外廠商。中國的本土廠商多為設計公司，2008年上半年排名靠前的企業中，只有海思半導體和展訊通信增長較快，其它企業的發展不盡如人意。未來幾年，中國集成電路市場的競爭格局很難有較大改變，外資廠商的優勢將會繼續保持。

　　計算機領域份額上升，通信領域發展減緩

　　2008年上半年計算機類、消費類、網絡通信類三大領域占（3C領域）中國集成電路市場的88.3%，其中計算機類份額仍然最大，雖然打印機等產品產量出現持續下滑，但在PC產量高增長率（2008上半年臺式機增23.2%，筆記本增33.3%）的帶動下，中國計算機類集成電路市場是2008年上半年3C領域中發展最快的，份額在2007年上半年的基礎上增加1.1個百分點，增長率為14.8%。通信類產品對集成電路的需求主要來自手機（2008上半年手機僅增9.7%）和其它通信產品，由于各類整機產量增率下降較大，通信類集成電路市場的增長率也出現較大降幅，2008年上半年僅增長8.5%。消費類集成電路的需求主要來自傳統黑白家電、數碼相機、MP3、MP4等數字消費類產品，2008上半年由于下游整機產量增長繼續下降，因此消費類集成電路市場僅達到10.1%的增長率。汽車電子依然是增長最快的領域，2008上半年增長率超過20%。此外，由于二代身份證卡市場的萎縮，2008上半年中國集成電路卡市場與2007年相比出現10%左右的降幅。

　　圖2  2008年上半年中國集成電路市場各應用領域增長率

　　數據來源：賽迪顧問  2008，08

　　圖3 2008年上半年中國集成電路市場應用結構

　　數據來源：賽迪顧問  2008，08

 　　存儲器依然是份額最大的產品

　　在產品結構方面，存儲器仍然是份額最大的產品，與2006和2007年相比，2008年的存儲器價格顯得要穩定得多，NAND Flash和DRAM的價格都沒有出現大幅的波動。就目前來看，存儲器的產能擴充較前幾年有所減緩，整體來看，存儲器的價格還將繼續下滑的趨勢，但是下滑的速度與前兩年相比將會相對較小。雖然近年來受到價格下滑的困擾，但存儲器出貨量的大幅增加彌補了大部分價格下滑帶來的影響。受到PC產量的大幅增加，2008年上半年CPU和Microperipheral（計算機外圍器件）的市場增長率相對較高，而ASSP、ASIC和DSP則由于受到手機等通信領域產品產量增長率的大幅下降而只保持了10%以下的增長率。模擬器件則基本走出2007年的低迷，其增長速度稍高于整體集成電路市場。邏輯器件、MCU和嵌入式CPU等產品則保持了相對平穩的增長速度。

　　圖4  2008年上半年中國集成電路市場產品結構

　　數據來源：賽迪顧問  2008，08

　　整體來看，雖然中國集成電路市場在2008年上半年仍然保持在10%以上，但市場的發展并不景氣，市場增速在2007年的基礎上降幅在5%以上，各個應用領域的整機產品產量都出現的不同程度的降幅，就連發展較好的計算機領域筆記本產量的增長與2007年相比也有不小的差距，其中受下游影響最大的是通信領域，上半年增長率首次跌落到個位數。產品的發展也受到應用領域的發展影響，主要用于計算機領域的產品市場增速較快，而主要用于通信領域的產品市場則增速放緩。與全球集成電路市場小幅回暖的發展相比，中國的發展似乎是逆勢發展，然而這其實也是中國集成電路市場發展的必然趨勢，隨著中國集成電路市場規模的增大以及成熟度的提高，中國集成電路市場的發展速度比如會更加接近全球市場，目前來看，二者仍然有6個百分點的差距，將來二者可能會更加接近，而且未來中國集成電路市場與全球集成電路市場的發展會保持更加一致的聯動關系。