美國遏制刺激中國AI芯片自力更生

據美國報道,中國科技巨頭阿里巴巴和百度一直在使用自我設計的半導體訓練人工智能(AI)模型。信息11日,當地時間。“阿里巴巴從今年年初開始使用其自主開發的半導體‘神武’來訓練小規模的AI模型”,而“百度正在試驗使用其自主研發的昆侖P800芯片訓練其Ernie AI模型的新版本。這標志著中國的轉變,中國今年早些時候因DeepSeek的沖擊而震驚了世界,因為它現在正在走向自立,人工智能半導體對訓練和操作人工智能模型至關重要。

在美中爭奪人工智能技術霸權的競爭中,盡管美國制定了多年的監管,但北京已經建立了自己的半導體價值鏈。它建立了一個生態系統,涵蓋人工智能加速器、存儲器半導體和代工廠(合同制造),對人工智能培訓和操作至關重要。直到幾年前,中國半導體公司經常在不交付實際產品或保證宣布業績的情況下發布促銷公告。然而,美國的限制自相矛盾地成為中國企業在國內市場快速建立能力和銷售產品的催化劑。業內人士表示擔憂 , “ 中國在人工智能生態系統中的自力更生將比預期更快地實現 ” 。

中國也瞄準AI半導體

由于美國的法規,中國公司已經購買了NVIDIA的H20芯片,與美國公司的旗艦AI加速器B100或H100相比,這些芯片表現不佳。然而,在唐納德·特朗普政府4月份出于國家安全原因限制對華出口后,即使這樣也變得不可能。雖然美國在7月份重新削減了NVIDIA對中國的H20出口,但中國自主研發的芯片已經足夠改進,足以取代NVIDIA的AI芯片。針對阿里巴巴和其他公司正在開發自己的AI芯片的報道,NVIDIA表示,“競爭肯定已經開始”,“我們將繼續努力爭取全球主流開發人員的信任和支持。

華為一直在推進其自主研發的AI半導體“Ascend”芯片。最新型號“Ascend 910C”提供了H100推理性能的約60%。為了克服低性能,該公司將384芯片捆綁到系統中,實現了與NVIDIA由72個芯片組成的Blackwell芯片系統相當的性能。與今年早些時候在NVIDIA的H20上訓練并令全球科技行業感到驚訝的DeepSeek R1不同,據報道,R2使用華為的Ascend芯片進行了培訓。

AI半導體無晶圓廠公司Cambricon的增長也受到威脅。隨著中國政府積極推廣國產AI芯片的使用,該公司AI芯片“思源590”的訂單激增。其上半年營收達28.8億元人民幣 , 與去年同期相比增長40多倍。總部位于上海的MetaX最近推出了C600芯片,與H20相比,它增加了內存容量。

根據摩根士丹利(Morgan Stanley)最近的預測,截至2024年,中國國內生產的人工智能芯片比例僅為34%,但預計到2027年將上升至82%。

中國記憶,曾經虛張聲勢,現在是一匹黑馬

在人工智能半導體中,處理大量數據的內存芯片也看到了中國能力的快速發展。三到四年前,中國最大的NAND閃存生產商YMTC和DRAM生產商CXMT被認為落后于韓國的內存半導體技術。他們宣布的領先NAND和DRAM產品很少在市場上找到 - 一種“虛張聲勢”的形式。然而,中國內存公司現在正在利用中國龐大的科技生態系統來增強其技術能力和市場份額。

YMTC(Yangtze Memory Technologies)武漢工廠。/YMTC

在NAND閃存中,YMTC正在接近市場領導者三星電子和SK海力士的水平。根據市場研究公司TrendForce的數據,YMTC今年第一季度的全球NAND閃存市場份額為8.1%,排名第六。雖然這明顯低于三星(31.9%),SK海力士(16.6%)和美光(15.4%),但其技術能力正在迅速趕上領先集團。今年2月,它宣布大規模生產該行業首款294層NAND閃存。在NAND中垂直堆疊的層越多,存儲密度越高。去年11月,SK海力士成功量產了321層NAND,中國公司現在正在競爭地層數。

中國公司正在進行大膽的投資來追逐領導者。雖然存儲行業專注于高帶寬存儲器(HBM)等先進半導體,但中國公司正在瞄準利基市場。YMTC在5日投資207億元人民幣成立第三家子公司。YMTC持有50.2%的股份,國有投資實體“Hubei Changxing Phase III”擁有其余股份。當地媒體分析,YMTC可以通過這家子公司在武漢建立第三家工廠。YMTC的目標是到2026年實現15%的全球市場份額,旨在進入前三名。

根據Gartner的數據,YMTC去年在全球半導體公司中銷售增長率(145.2%)排名第一。YMTC從128層推進到270層NAND(3年零5個月)的時期比三星(4年零7個月)從128層大規模生產286層NAND的時間短一年。

中國半導體公司也在挑戰HBM的自力更生,這是AI半導體生態系統的關鍵要素。據報道,中國最大的NAND生產商YMTC和最大的DRAM生產商CXMT正在組建一個聯盟,以確保HBM生產能力。CXMT提供DRAM,而YMTC提供混合粘合技術來堆疊DRAM。這種做法類似于中國迅速主導制造業競爭力的方式。一家電子公司的總裁表示,“中國公司之間的合作是完善的”,“當出現工程問題時,周圍的行業公司被告知要一起解決,并且再次共享解決方案,以節省技術投資時間和成本。

不斷提升生產能力

負責大規模生產這些AI芯片的Foundries也在擴大生產。英國《金融時報》上個月報道稱,華為AI處理器生產的專用工廠預計最早將于今年年底開始運營,明年將再開始兩套。新工廠的所有者尚未披露,他們被認為是中國鑄造廠。

中國最大的基金會中芯國際也計劃明年將其7納米工藝芯片產能增加一倍。7納米工藝是中國迄今為止最先進的。主要客戶是華為。此外,像Cambricon、MetaX和Biren這樣的小型中國無晶圓廠將能夠利用中芯國際的生產能力來減少對NVIDIA的依賴。

分析表明,美國最近禁止進口美國制造的設備可能會自相矛盾地刺激中國半導體設備公司的增長。在美國決定停止向三星電子和SK海力士中國工廠出口半導體設備后,中國商務部表示,“美國在自私和出口管制武器化的推動下,對全球半導體行業和供應鏈的穩定造成了重大負面影響”,“中國將通過必要的對策堅決保護其企業的權益。