最新全球半導體設備廠商排名Top10

根據CINNOResearch最新發布的全球半導體設備行業研究報告顯示，2024年全球半導體設備商半導體營收業務Top10營收合計超1100億美元，同比增長約10%。

2024年全球半導體設備廠商市場規模Top10與2023年的Top10設備商相同，榜單前五名連續兩年保持穩定：荷蘭公司ASML全年營收超300億美元，排名首位；美國公司應用材料（AMAT）2024年營收約250億美元，排名第二；美國公司泛林（LAM）、日本公司Tokyo Electron（TEL）、美國公司科磊（KLA）分別排名第三、第四和第五。

本次營收排名以上市公司半導體業務營收金額為依據，不含FPD/PCB等其他業務營收。

從營收金額來看，2024年前五大設備商的半導體業務的營收合計近900億美元，約占比Top10營收合計的85%。

· 阿斯麥（ASML，荷蘭）：全球第一大光刻機設備商，同時也是全球唯一可提供7nm及以下先進制程的EUV光刻機設備商，2024年半導體業務營收同比增長1.3%。

· 應用材料（AMAT，美國）：全球最大的半導體設備商，行業內的“半導體設備超市”，半導體業務幾乎可貫穿整個半導體工藝制程，半導體產品包含薄膜沉積（CVD、PVD等）、離子注入、刻蝕、快速熱處理、化學機械平整（CMP）、測量檢測等設備，2024年半導體業務營收同比增長5.3%。

· 泛林（LAM，美國）：主營半導體制造用刻蝕設備、薄膜沉積設備以及清洗等設備，2024年半導體業務營收同比增長13.2%。

· Tokyo Electron（TEL，日本）：日本最大的半導體設備商，主營業務包含半導體和平板顯示制造設備，半導體產品包含涂膠顯像設備、熱處理設備、干法刻蝕設備、化學氣相沉積設備、濕法清洗設備及測試設備，2024年半導體業務營收同比增長17.0%。

· 科磊（KLA，美國）：半導體工藝制程檢測量測設備的絕對龍頭企業，半導體產品包含缺陷檢測、膜厚量測、CD量測、套準精度量測等量檢測設備，2024年半導體業務營收同比增長15.8%。

· 北方華創（NAURA，中國）：中國大陸的龍頭半導體設備商，主營半導體裝備、真空裝備、電子元器件等，其半導體業務覆蓋了刻蝕、沉積、清洗等主要半導體制造設備，預計2024年半導體業務營收增長39.4%。

· 迪恩士（Screen，日本）：主營業務包含半導體、平板顯示和印刷電路板制造設備，半導體產品包含刻蝕、涂膠顯影和清洗等設備，2024年半導體業務營收同比增長22.4%。

· 愛德萬測試（Advantest，日本）：主營半導體測試和機電一體化系統測試系統及相關設備，半導體產品包含后道測試機和分選機，2024年半導體業務營收同比增長32.3%

· ASM國際（ASMI，荷蘭）：主營業務包括半導體前道用沉積設備，產品包含薄膜沉積及擴散氧化設備。2024年半導體業務營收同比增長10.1%

· 迪斯科（Disco，日本）：全球領先的晶圓切割設備商，主營半導體制程用各類精密切割，研磨和拋光設備，2024年半導體業務營收同比增長23.5%。

值得注意的是，北方華創作為Top10中唯一的中國半導體設備廠商，2023年首次進入全球Top10，2024年排名由第八上升至第六。

作為全球第六大半導體設備廠，北方華創在收入上離排名第五的科磊尚有較大距離。不過好消息是，近幾年北方華創的營收增長率遠高于科磊：2021年至2023年，北方華創營收增長率分別為59.90%、51.68%、50.32%，對比科磊營收增長率分別為33.14%、13.94%、-6.51%。

再來看看我國半導體設備領域的“二哥”中微公司，它離進入世界前十還有多遠呢？在CINNO的榜單中，世界第十的半導體設備廠是日本的Disco。2024年第一至第四季度，Disco營收約合人民幣184.56億元，而中微2024年營業收入為90.65億元，約為Disco的一半，如果按財年來算，中微2024年營業收入約為Disco的60%。

雖然中微和Disco的收入差距比較大，但從近幾年兩家公司的增長情況來看，中微超越Disco也并不是遙不可及。首先，Disco近幾年的收入增長率是在不斷下滑的，2022至2023財年，Disco營收增長率分別為38.79%、11.96%、8.24%，在2022年至2024年，中微營收增長率則分別為52.50%、32.15%、44.73%。