全球半導體面臨衰退 中國市場乍暖還寒
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中國是躲過半導體下降周期最好的避風港。無論全球市場如何起伏波動，中國半導體市場仍將獨立上升，這種觀點得到業界的一致認同。中國已成為世界第三大半導體消費國。2005年，中國半導體市場的增長幅度仍然可以達到20%左右。在一個持續增長的市場重兵布陣，無疑成為化解經營風險的最好策略。
熱鬧上海灘
日前，來自以色列的14家半導體公司的老總們齊聚上海張江高科技園區。他們專業、規模各異，既有5個人的技術提供商，也有員工過千的晶片制造企業；相同的是，他們都帶來了頗具競爭力的技術、產品和明確的合作需求。在這個名為“第二屆上海—以色列半導體工業(IC)研討會”現場，他們不但分別進行了公司展示，還與中國企業進行了一對一的洽談。第二天，他們又趕到上海國際博覽中心，參加了為期3天的SEMICON China 2005展覽會。
這支忙碌的代表團只是一個縮影。似乎為了佐證專家們對半導體行業的預測，陽春3月的上海灘熱鬧非常。月初，2005年中國半導體市場年會在上海貴都國際酒店剛剛落幕。第四屆慕尼黑上海電子展就和SEMICON China 2005展覽會聯袂登臺。后者是中國在半導體制造技術方面規模最大、最為綜合的展覽會。今年展會還首次推出設計支撐專區，國內晶圓廠、測試封裝廠以及部分設計服務機構參與了專區展示。SEMI中國的主席丁輝文向記者介紹，“此次參展的廠商有946家，多達1452個展位，比上次增加了15%，還推出了20多個技術研討活動”。
然而，正如上海這個季節乍暖還寒的天氣一樣，在熱鬧之中的寒意令人心憂。“人雖比往屆多，但新增設備投資削減了不少”，不少設備廠商抱怨：“他們取消訂貨，我們肯定要積壓庫存。”“有的晶圓代工廠開工率還不到30%”。一家展商向記者透露。
即使拋開這些“雜音”，中國半導體行業也遠未到彈冠相慶的時候。來自美國的半導體公司在2004年依然占據了全球半導體市場大部份額，其整體收入為1040億美元，僅英特爾一家收入就達到了307億美元。以三星電子為代表的韓國公司分到了10%的市場份額。而中國半導體制造商雖然增幅最快，高達87%，但收入僅為7.27億美元，份額僅為0.3%。
冷暖心自知
中國市場巨大，但蛋糕落入誰的口中才是本質問題。據賽迪最新公布的數據顯示，十大外國品牌占據了2004年中國集成電路市場半壁江山。以英特爾、三星、德州儀器為代表的這些“列強”銷售收入總計高達1431億美元。
同樣在3月，紐約上市公司杰爾系統斥資1.45億美元收購了以色列一家3G/UMTS處理器開發商。一周后，該公司總裁約翰.迪克森高調宣布，杰爾系統在中國的研發投入預計將在未來的3-4年內增加一倍，進一步擴大在華業務，實現在華收入的大幅度增長。2004財年，這家在半導體存儲、無線數據和公共與企業網絡領域的佼佼者全球收入為19.1億美元，其中一半以上收入來自亞太地區。
“中國正日益成為全球半導體市場的中心，并且在無線和有限網絡、移動終端、通信業務及游戲設備等領域發展強勁。杰爾系統取得的成績就是一個很好的例證。”迪克森顯然嘗到了甜頭，“面對中國半導體市場廣闊的發展前景，杰爾系統計劃將加大拓展存儲和企業級網絡領域的優勢。”
一半是火焰，一半是海水。在國際巨頭們舉杯慶功時，一個預言令中國半導體行業集體咋舌：中國IC設計公司5年內會有95%消亡。IDC或許過于偏激，畢竟從2000年18號文件之后國內芯片業確實發展迅速，5年來每年增長率都超過30%。但是中國芯片產業的整體規模離我國臺灣地區及日本、韓國、美國等還有十年或數十年的差距；技術落后2代以上；產值達到1億美元的芯片設計公司還只有五六家，都還只是沒有形成規模的小企業——這些畢竟是不爭的現實。
中芯國際在美貸款受阻事件，又讓人們想起1996年美國與30多個國家簽訂的瓦圣納協議。不允許向中國大陸和中東地區出口可以制造線寬小于0.18微米芯片的制造工藝和設備，所以就算中芯與德州儀器簽約成為90納米代工伙伴，但是卻對外澄清不包含技術移轉。中芯國際即使如國人期待的成為第三大晶圓代工廠，也會在技術研發上與臺積電、聯電存在一段不小的差距。中芯國際擁有0.18微米制程時，實際上臺積電與聯電已經進入0.13微米甚至90納米制程。
他山之石
他山之石，可以攻玉。在國家戰略上，人口僅600多萬的以色列同樣選擇了半導體行業。經過近20年的努力，如今以色列已經建立起包括芯片設計、芯片制造、半導體材料、半導體固定設備以及測試分析服務在內的完整的工業鏈，成為半導體企業集中度僅次于美國的技術強國，擁有全球8%的芯片設計人才及研發公司。除了30余家外資設計公司，以色列自己的設計公司仍有80家之多。
“我們沒有中國這么好的資源。”以色列駐滬總領事馬弈良介紹說，“以色列面積狹小、資源貧乏，我們只能靠人才、靠研發。”同樣因為以色列國內市場太小，因此幾乎每一家以色列半導體公司都以全球市場為目標，“80%都輸往國外市場”。以色列十分注重研發，國民生產總值的3%都被投在研發環節上，比例高居全球之首。
與國內全力打造旗艦企業不同，以色列半導體行業除了幾家IDM公司和芯片代工廠外，大多是中小企業。正如本次來訪的代表團，雇員在百人以下的公司占了一大半，甚至部分公司不超過10人。而這些為數眾多的中小企業被公認為是以色列半導體業的活力之源。
“這應該引起我們的反思。”鼎芯半導體(上海)有限公司CEO陳凱博士在接受本報記者采訪時感慨，“什么是我們真正的發展之路？”這家承擔國家863高科技項目集成電路專項的公司，因為成功開發出擁有完全自主知識產權的“中國射頻第一芯”——射頻集成電路收發芯片而引起全球業界的廣泛關注。要知道射頻集成電路收發芯片，不僅是當今世界最熱的無線通訊領域兩大核心技術之一，更是國際芯片設計領域公認最難設計的集成電路品種。
既不愿依賴政府拿IC卡之類的訂單，又不愿單純拼成本同國外公司“競爭”，鼎芯憑借對自身研發能力的自信，選擇了PHS/PAS(俗稱“小靈通”)作為第一步的主攻方向，與國際巨頭錯位競爭。鼎芯半導體成為我國射頻集成電路設計領域第一個和目前惟一一個實現了產業化的公司。
在這個乍暖還寒的季節，這樣的問題被擺在我國半導體行業面前——什么是真正的發展之路？
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