北京君正126.22億收購Ominivision、思比科

　　北京君正12月1日晚公告，公司擬發行股份及支付現金購買北京豪威(Ominivision)100%股權、視信源100%股權、思比科40.43%股權，交易價格126.22億。交易后，公司將控制思比科94.29%股份。同時向劉強、員工持股計劃等5名對象募集配套資金不超過21.55億。北京豪威及思比科均來自全球圖像傳感器芯片設計領域，將使公司快速進入CMOS圖像傳感器芯片領域，布局智能系統生態圈。

　　公告披露，北京豪威主要業務由其下屬公司美國豪威經營，美國豪威是一家領先的數字圖像處理方案提供商，主營業務為設計、生產和銷售高效能、高集成和高性價比半導體圖像傳感器設備，其圖像傳感芯片廣泛應用于消費級和工業級應用，具體包括智能手機、筆記本、平板電腦、網絡攝像頭、安全監控、娛樂設備、數碼相機、攝像機、汽車和醫療成像系統等領域。

　　盈利能力方面，北京豪威業績補償方承諾北京豪威2017年、2018年、2019年凈利潤為5.8億元、6.8億元、8.5億元。

　　此外，北京君正擬收購視信源100%股權、思比科40.43%股權。視信源100%股權初步作價為3.6億元，思比科40.43%股權初步作價為2.7億元。

　　視信源為持股型公司，其主要資產為持有的思比科53.85%股權，上市公司擬購買視信源股權的目的為獲得思比科股權。上市公司收購視信源和思比科股權后，將控制思比科的94.29%權益。

　　思比科主營業務為圖像傳感器芯片的研發和銷售。思比科自成立以來一直從事集成電路設計業務，專注于面向智能手機、平板電腦、可穿戴式設備、安防監控、智能汽車、醫療影像等移動互聯(2626.23,-1.230,-0.05%)網和物聯網中使用的CMOS圖像傳感器芯片的研發和銷售。

　　思比科業績補償方承諾，思比科2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤數分別不低于3300萬元、3960萬元、4752萬元。

　　支付對價方面，按照每股發行價格26.54元計算，上市公司共需發行3.95億股股份，并支付現金21億元。

　　同時，北京君正將向劉強、李杰、君盛芯和、金信沅帆、員工持股計劃共5名對象發行股份募集配套資金不超過21.55億元。劉強、李杰為上市公司控股股東與實際控制人，君盛芯和為劉強控制的企業。

　　北京君正表示，交易完成后，在現有業務的基礎上，公司將增加圖像傳感器芯片的設計、生產和銷售業務，從而布局智能系統生態圈。

　　公司表示，在本次交易完成后，上市公司將成為行業內領先的集成電路研發、設計和銷售企業，公司將在充分整合北京豪威業務的基礎上，集中精力進一步加強研發能力建設，進一步提升在相關領域的競爭優勢。兩家公司會進一步在汽車電子、智能家居、醫療設備、以及新興的物聯網市場進行配合，在這些主要市場形成垂直整合，從而形成單一芯片產品公司不具有的競爭優勢。同時，上市公司將會積極謀求政府產業政策和集成電路產業基金等外部助力，加強相關配套產業鏈的建設，為公司未來的發展提供良好支撐。

　　截止停牌，北京君正的總市值為73.2億元，此次增發并購資產合計126.22億元。深圳證券交易所需對公司本次重大資產重組相關文件進行事后審核。因此，本公司股票自12月2日起繼續停牌。