奮楫揚帆，破浪篤行：“十五五”5G-A產業發展趨勢及落地策略

5G-A技術作為新一代移動通信技術的先鋒，以其超高帶寬、超低時延及海量連接能力，正逐步構建起萬物智聯的數字世界基石，對于推動全球數字經濟發展具有舉足輕重的作用。在全球5G技術加速向5G-A演進的大背景下，中國5G-A產業迅猛發展，基站部署規模領先，應用場景日益豐富，已成為全球5G-A發展的重要力量。“十五五”期間，中國5G-A用戶量預計將接近13億戶，占全球5G-A用戶總數的比例超過50%，網絡覆蓋將實現深度和廣度的雙重飛躍，賦能千行百業數字化轉型。賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產業落地工具冊——5G-A》，厘清當前中國5G-A發展基礎，研判“十五五”時期發展形勢，為各地推動5G-A產業深度落地，實現產業高質量發展提供參考。

01度勢

產業鏈：日臻強盛，全球競爭力實現新飛躍。

中國在5G-A領域具有完整的產業體系，在基站設備、網絡建設和智能終端制造環節有明顯優勢，多項產品產量在全球范圍內具有領先優勢。“十五五”期間，中國5G-A有望保持當前優勢，構建可持續競爭力，穩固全球價值鏈領先地位。

?光纖光纜產能優勢顯著，占據全球最大的市場份額，“十五五”時期需聚焦技術創新與品質提升。當前，中國光纖光纜產能規模龐大，產品質量與國際領先水平相當。中國光纖光纜在全球市場的占有率持續攀升，已成為全球最大的光纖光纜生產國和出口國。面對激烈的國際市場競爭和綠色化需求，“十五五”時期光纖光纜產業將向更高帶寬、更低衰減、更環保的方向發展，以滿足未來物聯互通的高帶寬、低延遲應用的需求，保持和擴大在全球市場的領先地位。

?接入網規模全球領先，“十五五”時期需注重基站能效與覆蓋質量的雙重提升。當前，中國以信息高效流通助力經濟循環暢通，建成全球規模最大、技術領先的5G網絡，5G基站數量世界領先，實現了廣泛的網絡覆蓋。截至2024年7月末，中國5G基站總數已達399.6萬個，占移動基站總數的33.5%，中國接入網絡基礎設施建設領先全球，產業生態構建良好。隨著5G-A技術發展，對基站能效和覆蓋質量提出更高要求。“十五五”時期，高昂的建設成本可能導致運營商面臨較大的資金壓力，優化基站布局，確保5G-A信號在城市、鄉村及偏遠地區的深度覆蓋，提升基站能效比，建設綠色節能基站成為接入網可持續發展的重點之一。

?核心網應用場景與市場空間“雙輪驅動”，“十五五”時期自給能力有望提升。隨著“新基建”項目加快推進，核心網應用場景豐富多元，市場潛力巨大，但目前核心網設備多為進口。近年來，中國核心網設備企業技術實力顯著增強，逐漸具備與國際領先企業競爭的技術實力，能夠滿足多樣化、復雜化的應用場景需求。“十五五”時期，中國核心網設備自給能力有望迎來顯著提升，網絡安全防護體系也將更加健全，為構建安全、高效、智能的網絡環境奠定堅實基礎。

區域：東部引領，中西部方興未艾

中國5G-A產業整體呈現東強西弱態勢，東部地區聚集了全國53.4%的產業資源。但近年來，四川、湖北、湖南、河南等中西部地區也正大力加碼，加速5G-A相關應用場景落地。“十五五”時期，中國5G-A產業仍將以東部為引領，中西部依托智能制造、智慧城市等領域示范項目，結合高校、科研單位等創新資源，探索5G-A創新應用、場景規劃，有望在工業、教育、旅游等熱點領域取得突破，實現以用促建，構建差異化領先能力。 

數據來源:賽迪顧問 2024，11 

●   廣東：產業環節多元，創新資源豐富，“十五五”時期有望形成產業集聚的先發優勢。廣東作為全國數字經濟發展的先行者，5G-A產業發展過程中亦是領跑者。廣東在射頻器件、網絡及主設備、終端等5G-A重要產業環節具有優勢，優勢環節企業資源布局較為完善，智能終端產量居全國首位。通過加大創新投入和優化產業布局，廣東致力于打造5G-A創新高地，通過引進和培育龍頭企業、加強產業鏈上下游協同等方式，逐漸構建起完善的5G-A產業生態。預計“十五五”時期，廣東將在5G-A技術創新、產業鏈構建和應用場景拓展上取得更大突破，有望形成5G-A產業集聚地，進一步鞏固先發優勢。

●   江蘇：基礎設施布局超前，技術優勢突出，“十五五”時期有望將資源優勢轉化為產業優勢。江蘇積極打造5G強省，累計建成開通5G基站數量居全國前列，網絡建設和覆蓋水平領先。江蘇在射頻器件、光纖光纜等方面技術優勢明顯，相關企業資源聚集。近年來，江蘇不僅注重5G網絡的廣度覆蓋，更重視深度應用，實施“5G江蘇”專項行動，在5G-A技術創新和融合應用上取得顯著成果，特別是在智能制造、社會治理等領域形成了多個典型應用場景，推動信息通信新技術、新業務形成新質生產力。江蘇憑借強大的5G基礎設施建設和豐富的應用場景，已成為5G-A技術應用的領頭羊。預計“十五五”時期，江蘇將在5G-A應用場景拓展上實現更大突破，以創新擴大領先優勢，將資源優勢轉化為產業優勢。

●   山東：政策驅動創新發展，行動計劃明確助力產業升級，“十五五”時期，5G-A應用賦能水平有望顯著提升。山東產業資源主要集中在濟南、青島兩地，優勢產業環節主要體現在網絡及主設備、通信軟件服務等方面。2024年10月，山東省通信管理局、山東省工業和信息化廳聯合印發《山東省推動5G演進（5G-A）創新發展行動計劃（2024-2027年）》，明確了5G網絡能力提檔升級、應用推廣成效明顯、應用生態加速繁榮三大工作目標。山東省將加快5G網絡向5G-A演進升級，推動5G-A賦能重點行業，構建5G-A融合應用創新生態，重點圍繞新型工業化、智慧交通、社會治理、智慧文旅、鄉村振興、海事管理、低空經濟等7個領域，打造典型應用場景。

●   四川：發力探索5G-A創新應用、場景規劃，“十五五”時期有望成為西部地區5G-A產業發展的領頭羊。5G網絡基礎設施和工業互聯網創新發展能力強，2024年11月成都被選為首批“5G+工業互聯網”融合應用試點城市，同時，成都擁有國家“八縱八橫”骨干光纜通信網絡樞紐節點和全國首批“千兆城市”的稱號，每萬人擁有5G基站數居全國第一梯隊，獲評5G網絡質量“卓越城市”。預計“十五五”時期，四川省作為西部地區代表，將積極承接東部地區5G-A產業轉移，通過優化產業布局、加強基礎設施建設、推動技術創新等措施，逐步構建起具有競爭力的5G-A產業體系，推動5G-A賦能制造業數字化轉型，實現以用促建，構建差異化領先能力，應用場景拓展上實現更大突破。

企業：構建可持續競爭力，保持國際市場領先地位

截至2024年9月，中國5G-A全產業鏈企業數量達到9.4萬家，其中上市企業136家、高新技術企業1011家。“十五五”時期，中國5G-A相關企業新增注冊量仍將持續增長態勢，加強高端產品研發、提升系統兼容性、布局增量市場成為三大重點方向。

數據來源:賽迪顧問整理 2024，11

●   基礎零部件行業同質化競爭激烈，“十五五”時期競爭格局逐漸多元化。5G-A基礎零部件領域涉及射頻器件、光纖光纜、芯片等多個關鍵環節，產品存在同質化現象，國內外市場廠商競爭激烈，思佳訊、康寧、高通等國際巨頭企業占據主導地位。近年來，隨著5G-A技術的不斷成熟，中國一批新興企業加速布局，通過技術創新和差異化競爭策略，在技術創新和成本控制方面展現出強勁實力，逐步在特定領域和細分市場取得突破，縮小與國際領先企業的差距。預計“十五五”時期，中國企業將繼續加大研發投入，提升技術創新能力，新興企業將有望與通信巨頭形成更為均衡的競爭態勢，進一步鞏固和擴大中國在基礎零部件領域的市場份額，競爭格局將更加多元化。

●   網絡及主設備領域頭部集中度持續提升，“十五五”時期技術創新和生態建設成為必由之路。在接入網、承載網等關鍵環節，中國企業憑借強大的技術實力和豐富的市場經驗，擁有先進的5G-A技術解決方案，還具備強大的系統集成和定制化服務能力，在國內市場占據主導地位，同時在國際市場上取得了顯著成績。國際競爭依然激烈，諾基亞、愛立信等國際巨頭也在不斷加強其5G-A網絡及主設備的研發和市場布局。隨著技術快速發展，智能化網絡方面的國際標準可能存在一定滯后性，導致不同廠商產品在互操作性和兼容性方面存在問題。預計“十五五”時期，網絡及主設備企業將更加注重技術創新和生態建設，通過制定統一的技術標準和接口規范，促進不同廠商設備間的無縫對接與高效協同，積極參與國際標準制定工作，推動形成更加適應未來網絡發展趨勢的國際標準體系，增強中國企業在全球網絡產業中的話語權和影響力。

●   國內外終端設備品牌競爭激烈，中國廠商占據較高市場份額，“十五五”時期高端化和差異化市場成為競爭焦點。在5G-A終端市場，國內外品牌都在積極布局，推出了多款支持5G-A技術的智能手機、平板電腦等終端設備。中國智能手機、智能可穿戴設備廠商憑借其在性價比、創新能力和用戶體驗方面的優勢，逐步占據市場主導地位，跨界融合與生態構建優勢明顯，而蘋果、三星等國際廠商也在不斷加強其在5G-A終端設備領域的布局。預計“十五五”時期，中國廠商將繼續保持其在性價比優勢的同時，繼續加大研發投入，推出更多具有創新性和差異化競爭力的產品，保持國際市場領先地位。

技術：優勢顯著，加速商業落地

中國在向5G-A網絡的過渡中處于領先地位，開展圍繞5G-A的多場景驗證，在基礎網絡協同化、網絡數據分析、頻譜資源高效利用、通信與感知無縫集成等技術取得顯著成效，專利申請或論文發表總量均位居全球首位。“十五五”時期，中國5G-A整體技術水平有望大幅提升，推動通信技術創新發展。

數據來源:賽迪顧問 2024，11

●   基礎網絡協同化技術顯著增強網絡效能，“十五五”時期將深化跨領域融合應用。5G-A通過引入網絡切片、邊緣計算等技術，實現了多網絡、多設備間的高效協同，顯著提升了網絡容量和用戶體驗。中國在此領域已取得顯著進展，已具備全球領先的研發和應用能力，成功部署多個基于網絡切片的行業專網。“十五五”時期，隨著物聯網、智慧城市等應用場景的拓展，基礎網絡協同化技術將進一步深化與垂直行業的融合，推動網絡效能的全面提升。

●   網絡數據分析技術助力精準運營與決策，“十五五”時期將向智能化、實時化演進。5G-A網絡通過大數據分析，實現了對網絡流量的精準預測、故障預警和資源優化調度。中國在網絡數據分析方面已積累了豐富的實踐經驗，可以通過AI算法提升網絡運維效率。“十五五”時期，隨著機器學習、深度學習等技術的不斷成熟，網絡數據分析將向智能化、實時化方向演進，為運營商提供更加精準的運營決策支持。

●   頻譜資源高效利用技術突破頻譜瓶頸，“十五五”時期將推動超寬帶頻譜應用。5G-A通過采用更高頻段、動態頻譜共享等技術，有效緩解頻譜資源緊張的問題。中國在頻譜資源高效利用方面取得了顯著成果，成功推動C-Band等高頻段頻譜的商用化進程。“十五五”時期，隨著超寬帶頻譜技術的不斷成熟和商用化，中國將進一步推動頻譜資源的高效利用，為5G-A及未來6G網絡的發展提供有力支撐。

●   通信與感知無縫集成技術開創物聯網新紀元，“十五五”時期將實現廣泛應用。5G-A通過引入一體化空口設計等技術，實現了通信與感知功能的無縫集成，為物聯網應用提供了更加靈活、高效的解決方案。中國在此領域已取得了初步成果，成功開展基于5G-A的物聯網應用示范項目。“十五五”時期，隨著萬物互聯時代的到來，通信與感知無縫集成技術將實現廣泛應用，為智慧城市、智能制造等領域提供更加智能、高效的解決方案。

02 謀遠

通計熟籌，構建“多方協同、共生共贏”的5G-A生態圈

地方政府應積極推動電信運營商、設備商、5G-A解決方案提供商、科研機構及行業用戶等5G-A關鍵要素的整合。通過搭建協作平臺，促進各領域各環節深度融合，加速5G-A技術標準建立、相關基礎設施建設以及應用場景探索，共同推動5G-A技術的研發和應用創新。在此過程中，鼓勵廠商基于自身在技術、資源、合作等方面的不同特點，實現優勢互補，積極尋求與產業鏈上下游企業的深度合作，形成互利共贏的5G-A生態格局。同時，引導各廠商發揮自身優勢，精準定位行業痛點，深耕細作，形成獨特核心競爭力。

整本大套，營造“勇于攻堅、矢志爭先”的5G-A創新氛圍

地方政府發揮引領作用，支持5G-A核心設備制造商與科研機構合作，集中攻克基礎網絡協同化、網絡數據分析、頻譜資源高效利用等關鍵技術，特別是要加速推進超寬帶頻譜技術和通信感知一體化技術的研發。通過設立專項基金，鼓勵企業加大研發投入，提升自主創新能力。同時，深化產學研用融合創新，地方政府推動建立5G-A產業創新聯盟，鼓勵企業、高校和科研機構圍繞市場需求，開展聯合研發和技術攻關，支持企業設立或升級研發中心，與國內外頂尖研究機構合作，共建開放實驗室和創新平臺，加速科技成果向現實生產力轉化。

八音迭奏，形成“博采眾長、匯聚精粹”5G-A企業引力場

地方政府積極構建5G-A產業良好營商環境，全面梳理本地5G-A優勢產業資源，精心布局，吸引和培育一批具有國際競爭力的5G-A產業龍頭企業，并鼓勵其在本地設立研發中心、生產基地等，形成產業集聚效應，構建充滿活力、開放包容的5G-A龍頭企業“引力場”。注重營造公平競爭、透明高效的市場環境，提高政府資金使用效益，設立5G-A產業引導基金，緊密結合地區特點與企業類型，通過制定分層次、分領域的精準支持政策等方式，搭建開放合作平臺，共同推動5G-A產業的繁榮發展。