- 中金公司研報稱，2024年半導體及元器件整體處于景氣上行階段，預計2025年庫存、供需趨穩，AI云、端需求落地，國產要素迎來新周期。預計2025年AI換機潮有望拉動半導體設計板塊下游需求增長加快。看好AI驅動下的云、端側算力芯片需求擴容，個股alpha層面看好產品結構拓展對相關公司業績的拉動，并建議關注并購重組為部分賽道帶來的投資機會。預計2025年芯片制造的供需或將趨近平衡，產能利用率維持在合理水平；其中，先進制程制造的研發有望持續推進，帶動設備、零部件、材料和設計工具的發展。
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AI 半導體 算力芯片
- 今天這篇文章的時候，我內心是焦慮的，甚至有點悲觀。中國的芯片界同仁，不可謂不努力：充滿艱難險阻的工作，數十年如一日的煎熬，直面國際巨頭的競爭。在芯片具體產品層面，別人有性能優勢，我們有價格優勢。不敢說能打個你來我往，但至少還有還手之力。然而，在計算生態方面，我們則完全沒有招架之力。計算生態就像一只無形的手，抹去了我們僅有的一點可能的機會，阻擋著我們前進的步伐，讓我們距離世界先進越來越遠。更令人焦慮的是未來：一方面，計算生態的作用在不斷地加強；另一方面，不同領域不同處理器的計算生態有進一步融合的趨勢，逐漸形
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算力芯片
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