5G研發大戰已開 產業熱潮下的冷靜思考

　　產業界需冷靜思考5G熱潮

　　5G的國際標準化工作將于今年11月的世界無線電大會(WRC-15)期間正式啟動，同時ITU-R也將為未來的5G系統分配第一批頻譜資源。WRC-15將成為5G技術研究、標準化和產業化的重要里程碑，我們預計在WRC-15前后，全球移動通信產業界將出現5G研究的持續性熱潮。但是通過上述分析，我們也必須看到，在目前的5G活動中，來自于行業、政府的“功利性”動機仍較為明顯，而對于真正的市場需求和動力，仍需要整個產業界進行冷靜的思考與分析。

　　基于Strategy Analytics的世界蜂窩移動用戶數據庫，我們對2001年以來全球蜂窩移動用戶數、業務收入以及智能手機用戶數等數據進行了分析，如圖1所示。

　　由圖1可見，在本世紀第一個10年間，全球蜂窩移動用戶數一直維持了兩位數的增長速率。無論是本世紀初用戶對大容量低成本話音業務的需求，還是2007年iPhone推出之后數據流量的爆炸式增長，都有力地推動了3G和3.5G系統的快速普及。在進入本世紀第二個10年后，雖然全球蜂窩移動用戶數增長趨緩，但智能手機用戶卻呈現了異常迅猛的發展勢頭。智能手機及數據流量消費的快速發展成為2010年以來LTE快速普及的核心動力。

　　展望未來，5G系統將于2020年左右進入早期部署階段。屆時無論是全球蜂窩移動用戶還是智能手機用戶的增速都將下降到個位數，而且全球蜂窩移動業務收入也將進入零增長甚至負增長階段。Strategy Analytics數據顯示，2014年全球蜂窩移動業務收入增長僅為0.2%，到2018年全球蜂窩移動業務收入可能進入負增長狀態。那么，推動5G系統部署普及的核心動力又會是什么呢?

　　5G發展需跨界合作

　　目前國際產業界普遍將物聯網作為關注的重點。產業界主要公司普遍預測，未來物聯網的無線連接數將達到數百億規模，這將成為5G系統的重要應用領域。然而，對物聯網業務收入的分析預測表明，5G系統如要將物聯網應用作為主要的發展動力，仍需要產業界開展大量艱苦細致的工作。Strategy Analytics分析了14個垂直行業的物聯網細分市場，預計至2020年全球M2M業務收入總和可達約860億美元。然而這一數字還不到同期全球蜂窩移動業務收入的十分之一，而且其中超過三分之二的收入為服務類業務收入，能夠直接歸于網絡運營商的網絡業務收入僅占約四分之一。

　　在這樣的市場預期之下，移動通信行業需要更為理性地確定新一代移動通信系統的發展目標和發展節奏，實現性能與成本的平衡，使技術發展節奏與行業成長步伐相匹配。同時，移動通信產業界也應秉承更為開放包容的心態，主動與社會各行業合作，推動萬物互聯社會的發展，為移動通信產業的可持續發展開辟更為廣闊的空間。

　　目前在5G討論中，領先技術公司已經開始有意識地加強跨行業的交流與合作。在今年4月的美國5G論壇上(5G Forum USA)，不僅有AT&T、NTT docomo、Ericsson、Qualcomm、華為等傳統通信行業巨頭的身影，也出現了Google、福特、豐田等互聯網或汽車行業的代表。Ericsson也在與ABB、Volvo等公司合作，準備于近期部署一個使用5G技術提升采礦業生產效率和安全性的試點項目。諸如此類跨行業合作將使移動通信產業陣營有機會主動培育未來的新興市場，與其他產業陣營建立長期的合作伙伴關系，為5G的長期發展打下基礎。

　　發展中市場孕育5G新機遇

　　移動通信行業在關注發達市場和新興領域的同時，也不應忽視尚未得到完全開發的發展中市場。以中東、非洲、拉美、東南亞為代表的發展中市場，其移動互聯網滲透率遠低于發達市場。根據Strategy Analytics預測，在中東、非洲地區，到2020年智能手機用戶在獨立蜂窩移動用戶中的占比仍將不足50%，遠低于北美、西歐等發達市場上高于90%的市場占比。而且發展中市場上，移動互聯網往往是消費者接入互聯網服務的惟一手段，消費者對移動網絡的依賴甚至會高于擁有良好基礎設施的發達市場。這意味著在這些發展中市場上，還蘊含著巨大的發展潛力，有可能成為支持未來移動寬帶系統發展的重要基石。

　　目前以Google、Facebook為代表的互聯網公司已經對發展中市場上的無線連接問題給予了特別關注，Facebook啟動了Internet.org項目，向發展中市場提供免費但低速的互聯網連接，而Google則致力于使用創新型方案(如氣球、無人機等)為偏遠地區提供無線連接服務。移動通信行業應該認識到，只有使更多的人接入到寬帶網絡才能創造更多的流量消費機會，只有擁有豐富的內容資源才能提升流量消費水平。在這些方面，移動通信行業與互聯網公司具有相似的利益訴求，完全有可能，也有必要開展更為深入的合作，開辟新型商業模式，促進移動寬帶技術的發展。

　　移動通信產業在經歷了20多年的快速發展之后，現在正逐漸進入新的發展周期，回歸到一個相對平穩的發展模式，同時移動通信網絡也正成為現代互聯社會的重要基礎設施。5G的發展思路也該順應這種模式轉變，從以技術創新為導向，過渡到技術創新與商業模式創新并重的新階段，從而為移動通信產業開辟一個真正的全新時代。