全球ICT支出指南發(fā)布：AI算力驅(qū)動未來五年7.6萬億美元市場

中國ICT市場支出預測洞察

市場概況

從企業(yè)級視角來看，2025年中國企業(yè)級ICT市場規(guī)模約為3,147億美元，比2024年增長14.3%，持續(xù)高于GDP的增速。自2025年起中國企業(yè)級ICT市場以每年12.2％的復合增長率增長，2029年中國企業(yè)級ICT市場規(guī)模接近4,889.2億美元。人工智能及算力部署成為市場增長核心引擎。

生成式人工智能對算力的需求成為推動ICT市場增長的主要因素。超大規(guī)模企業(yè)與其他大型 IT 買家持續(xù)大規(guī)模部署 GPU 服務器，帶動服務器市場支出增長較快。IDC預計，2024-2029年中國企業(yè)級服務器和存儲投資五年復合增長率（CAGR）達21.7%。隨著推理場景的爆發(fā)，國產(chǎn)芯片在集群性能、生態(tài)體系等方面的性能短板得到一定程度弱化，國產(chǎn)算力未來發(fā)展因此獲得更多市場契機。AI技術向更多行業(yè)滲透的趨勢將帶動GPU算力在公有云IaaS市場中的占比持續(xù)提升。IDC數(shù)據(jù)顯示，中國IaaS支出增速五年復合增長率（CAGR）達14.7%。

出海方面，出海產(chǎn)品及服務正逐步由Cloud 向 Cloud+AI 升級。國內(nèi)頭部云廠商積極拓展海外生態(tài)合作網(wǎng)絡，推進全球化業(yè)務落地。越來越多云服務企業(yè)加速布局國際市場，積極輸出國內(nèi)市場沉淀的行業(yè)實踐與產(chǎn)業(yè)鏈整合經(jīng)驗。

技術維度

《全球ICT支出指南：行業(yè)與企業(yè)規(guī)模》對技術維度進行了4級市場細分，涵蓋了5大技術維度及120個細分技術維度。技術維度的深入拆分幫助客戶更好的了解技術市場。

中國企業(yè)級ICT市場在硬件、軟件、商業(yè)服務、IT服務及通信服務等多個領域展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。作為數(shù)字化轉型與ICT市場的重要基礎，硬件設施支撐著終端用戶的信息化與智能化進程，廣泛應用于各個行業(yè)，市場需求持續(xù)增長。IDC數(shù)據(jù)顯示，硬件市場的支出規(guī)模最大，預計在2029年市場支出將超過2495.5億美元。

生成式人工智能技術的加速落地促使企業(yè)用戶對軟件市場的關注持續(xù)升溫。軟件在智能決策、業(yè)務自動化和數(shù)據(jù)治理等場景中的關鍵作用日益凸顯，推動相關應用與技術研發(fā)投入持續(xù)增長。IDC預測，企業(yè)級軟件市場支出增速最高，預計五年復合年增長率（CAGR）接近13.6%。

IT服務在企業(yè)架構優(yōu)化、系統(tǒng)集成、云平臺部署與管理、安全體系構建以及智能化技術落地等關鍵環(huán)節(jié)中發(fā)揮著全鏈條、全生命周期的支撐作用。其在提升企業(yè)運營效率、保障信息安全、增強業(yè)務韌性與加速創(chuàng)新發(fā)展方面的重要性持續(xù)上升，已成為推動企業(yè)數(shù)字化不可或缺的核心力量。

行業(yè)洞察

軟件和信息服務行業(yè)依然是ICT投資的關鍵領域。云計算、人工智能和大數(shù)據(jù)技術的持續(xù)發(fā)展，帶動企業(yè)對軟件和信息服務的需求不斷增長。頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶強化算力和大模型研發(fā)投入，對市場支出的貢獻進一步提升。IDC預計，從2025年起，該行業(yè)的五年復合增長率將達到22.9%，到2029年整體投資規(guī)模將接近1506.5億美元。

教育行業(yè)積極探索 AI 應用，是其市場實現(xiàn)快速增長的核心動因。政策層面，國家和教育部圍繞教育新型基礎設施建設、“AI+高等教育”、中小學人工智能教育等方向出臺系列文件，政策推動作用持續(xù)增強。在需求方面，中小學智慧教學的推進、國家及區(qū)域教育資源平臺的共建共享、以及高校與科研機構在云資源擴容與AI采購需求的增加，合力帶動教育行業(yè)市場快速增長。

受企業(yè)降本增效影響，批發(fā)零售行業(yè)加速擁抱公有云。國家出臺多項促進內(nèi)需的補貼政策，疊加品牌連鎖、食品及醫(yī)藥連鎖、即時零售等新零售業(yè)態(tài)的快速增長，拉動了批發(fā)零售行業(yè)對公有云的需求，進一步推動了市場潛力的釋放。

企業(yè)規(guī)模洞察

2025年，超大型企業(yè)（Very Large Business, 1000+）仍然是ICT支出的主要力量，占據(jù)近三成的投資份額。AI 應用及解決方案催生眾多市場機遇，較多集中于定制化服務領域。一方面，大型互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)入局，分流了中小企業(yè)的客戶；另一方面，頭部 SaaS 廠商雖聚焦大客戶，卻被大量的定制化需求拖累發(fā)展。與此同時，頭部云廠商轉向大客戶戰(zhàn)略，盡管客單價有所提高，但定制化需求帶來的壓力與研發(fā)費用導致的虧損也有所加劇。

IDC《全球ICT支出指南：行業(yè)與企業(yè)規(guī)?！窂娜蛞暯橇炕疘CT技術相關的市場潛力。預測數(shù)據(jù)覆蓋全球9大個區(qū)域、120項技術、27個行業(yè)、5大企業(yè)規(guī)模等多個維度。IDC 希望通過支出指南為用戶提供全球市場在未來五年的發(fā)展趨勢預測。未來，IDC《全球ICT支出指南：行業(yè)與企業(yè)規(guī)模》將根據(jù)市場動態(tài)不斷迭代，涉及更多技術子市場，從更加全面的角度進行市場洞察與研究。

IDC《支出指南》致力于為IT廠商、行業(yè)用戶和投資/金融機構在戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)、IT支出及投資規(guī)劃等方面提供數(shù)據(jù)支撐?！吨С鲋改稀废盗挟a(chǎn)品聚焦IT熱門領域，從多個維度預測市場規(guī)模和增速，助力廠商發(fā)掘市場潛力；引導行業(yè)用戶根據(jù)熱點技術及應用場景進行IT規(guī)劃；通過分析特定市場的發(fā)展前景，幫助投資和金融機構更好地做出決策。

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