到2030年，全球半導(dǎo)體收入將超過 1 萬億美元

• Counterpoint 估計(jì)，從 2024 年到 2030 年，半導(dǎo)體收入將增長近一倍，達(dá)到 1 萬億美元以上。

• 一個(gè)關(guān)鍵的短期驅(qū)動(dòng)因素是在云和選定邊緣設(shè)備中構(gòu)建 Gen AI 基礎(chǔ)設(shè)施。

• 長期演進(jìn)：跨企業(yè)和消費(fèi)者應(yīng)用程序的代理 AI，利用對(duì)話、語義搜索、多媒體內(nèi)容到物理 AI，推動(dòng)未來十年的自主機(jī)器人和車輛的發(fā)展。

• 基礎(chǔ)設(shè)施的很大一部分價(jià)值將從人工智能價(jià)值鏈中的應(yīng)用程序和 API 中長期釋放

根據(jù) Counterpoint Research 的 AI 360 實(shí)踐題為《人工智能的下一步是什么？：它將如何塑造半導(dǎo)體市場(chǎng)？。

全球半導(dǎo)體收入預(yù)測(cè)（單位：十億美元）

資料來源：Counterpoint Research – AI 360 Research

主要催化劑將是先進(jìn)人工智能服務(wù)器基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，這是在即將推出的人工智能應(yīng)用需求的持續(xù)和潛在快速增長的推動(dòng)下。目前，其中大部分來自短期和長期的超大規(guī)模企業(yè)，支持生成式人工智能在文本方面的成熟之路，短期內(nèi)支持越來越多的音頻和視頻，以及長期的物理人工智能。

“我們正在見證'代幣經(jīng)濟(jì)'的興起，因?yàn)榇鷰懦蔀樾碌娜斯ぶ悄茇泿牛?/span>研究副總裁 Neil Shah 說。“隨著市場(chǎng)從基于文本的基本應(yīng)用程序轉(zhuǎn)向結(jié)合文本、圖像、音頻和視頻的更豐富、多模態(tài)的 GenAI，基礎(chǔ)設(shè)施推出的第一階段推動(dòng)了代幣消耗的增加。正在進(jìn)行的第二階段正在支持Agentic AI應(yīng)用程序的令牌生成呈指數(shù)級(jí)增長——從復(fù)雜的對(duì)話式AI和語義搜索到完全集成的多媒體內(nèi)容創(chuàng)建。這波浪潮將需要在云端和邊緣提供強(qiáng)大的計(jì)算、內(nèi)存和網(wǎng)絡(luò)功能，對(duì)半導(dǎo)體消費(fèi)的影響怎么強(qiáng)調(diào)都不為過。第三波浪潮將支持物理人工智能的出現(xiàn)，使人形機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人和車輛等自主機(jī)器的興起成為可能。這對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)來說是一個(gè)巨大的消息，該行業(yè)一直在為大規(guī)模實(shí)現(xiàn)先進(jìn)人工智能并改變生活、行業(yè)和經(jīng)濟(jì)奠定基礎(chǔ)。

目前，人工智能的大部分價(jià)值在于超大規(guī)模企業(yè)、二級(jí)云企業(yè)和急于建設(shè)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的企業(yè)等半導(dǎo)體。從 GPU 和加速器到內(nèi)存（HBM、DDR）和光互連，芯片是人工智能經(jīng)濟(jì)的支柱，為從云平臺(tái)、模型和框架到應(yīng)用程序的一切提供動(dòng)力。

2024 年人工智能價(jià)值鏈?zhǔn)杖敕蓊~

資料來源：Counterpoint Research

“2024年，人工智能市場(chǎng)主要由硬件驅(qū)動(dòng)，約80%的直接收入來自基礎(chǔ)設(shè)施和邊緣半導(dǎo)體。然而，這種情況正在改變，“Counterpoint Research 研究總監(jiān) Mohit Agarwal 說。“我們正在進(jìn)入一個(gè)由人工智能代幣經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)的新階段，這將培育一個(gè)類似于過去十年移動(dòng)應(yīng)用程序經(jīng)濟(jì)增長的應(yīng)用程序和服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。雖然廣泛貨幣化的時(shí)間表將取決于個(gè)人和企業(yè)的采用率，但價(jià)值創(chuàng)造的直接機(jī)會(huì)是顯而易見的。下一波人工智能浪潮將釋放的最重要的價(jià)值將是通過提高勞動(dòng)力生產(chǎn)力和廣泛的自動(dòng)化來節(jié)省大量運(yùn)營成本。這應(yīng)該有助于減輕人們對(duì)人工智能貨幣化泡沫形成的擔(dān)憂。