臺廠“翻身仗”：不能輸?shù)腗ini LED戰(zhàn)爭

　　在持續(xù)多年的營收和凈利下滑，甚至是虧損的困境后，Mini LED已經(jīng)被中國臺灣地區(qū)LED企業(yè)和面板廠商視為業(yè)績“翻身”關鍵。

　　中國臺灣地區(qū)面板雙虎之一的大廠群創(chuàng)光電近日召開法人說明會，群創(chuàng)董事長洪進揚提出群創(chuàng)未來營運3大主軸：技術升級、場域建構與新創(chuàng)事業(yè)。

　　MiniLED與Micro LED被洪進揚視為接下來群創(chuàng)朝高附加價值產(chǎn)品發(fā)展的重點。

　　群創(chuàng)光電方面預計，Mini LED背光相關產(chǎn)品市場規(guī)模將從270萬臺，預計2024年出貨量將超過4000萬臺，年復合成長率高達41.18%。

　　臺灣面板雙虎的另一龍頭友達光電正啟動“Go Premium”與“Go Vertical”雙軸轉型策略，基于“Go Premium”的發(fā)展策略，友達投入MiniLED、Micro LED等前瞻顯示技術開發(fā)與應用，除了深化與富采投控合作，日前宣布臺中后里擴充8.5代世次世代優(yōu)質產(chǎn)能，以強化面板產(chǎn)能布局。

　　除面板廠商外，過去數(shù)年里備受大陸LED企業(yè)“沖擊”的臺灣LED企業(yè)更是全力轉向Mini/Micro領域。

　　相關市場信息顯示，近兩年來臺灣LED企業(yè)的投資擴產(chǎn)也主要集中在Mini/Micro LED、車用、紅外等高階產(chǎn)品。

　　轉型焦慮

　　2019年，中國臺灣地區(qū)LED封裝大廠億光在其2018年度營業(yè)報告書中曾如此描述，“2018年下半年全球景氣轉為保守，LED產(chǎn)業(yè)受到終端需求不佳影響，及貿(mào)易摩擦的沖擊，客戶端減少庫存水位，全年需求呈現(xiàn)急凍，而2017年下半年開始，大陸地區(qū)廠商利用政府補貼大幅擴充產(chǎn)能，在產(chǎn)業(yè)供過于求之下，芯片廠商庫存持續(xù)攀升，LED價格跌幅擴大。”

　　億光當時預期LED行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況仍將持續(xù)。

　　事實上，億光的預期持續(xù)了數(shù)年之久。

　　產(chǎn)能過剩、通用照明逐漸觸及行業(yè)天花板，LED價格持續(xù)下滑，包括臺廠在內(nèi)的中國LED企業(yè)也經(jīng)歷了數(shù)年的業(yè)績下滑。

　　臺廠的不利局面在財報中也體現(xiàn)得淋漓盡致。

　　2018年，晶電營收同比下滑19.88%，已經(jīng)大幅縮減消費性照明成品業(yè)務的隆達也下降了8.17%。

　　封裝大廠億光2018年的凈利潤也創(chuàng)下了2013年以來的最低紀錄。

　　顯示面板廠的境況更是慘不忍睹。

　　面板雙虎友達、群創(chuàng)2018年雙雙虧損高達14億元以上。

　　芯片大廠晶電2019稅后凈損新臺幣39.38億元（約9.15億元人民幣），較2018年稅后凈損新臺幣5.06億元（約人民幣1.13億元）擴大。

　　轉向，是臺廠們心底的呼聲。

　　“技術派”的目標

　　Mini/MicroLED的出現(xiàn)和發(fā)展似乎給壓抑許久的臺廠們打開了一扇新的希望之門。

　　“臺廠在技術方面尤其是Mini/Micro LED方面確實比大陸的企業(yè)要領先。”長春希達電子深圳分總司總經(jīng)理李海峰坦言，沒有規(guī)模優(yōu)勢的臺廠只能走技術領先的道路。

　　對于臺廠來說，不好好奮斗就只能湮滅在LED顯示快速發(fā)展的洪流之中。

　　從2018年開始，臺廠的動向就很有看頭。

　　曾經(jīng)的臺廠把車用照明、紫外LED等視之為利基市場，到了2018年下半年開始，臺廠紛紛把焦點放在陸續(xù)推出的新產(chǎn)品——Mini/Micro LED上。

　　對于已經(jīng)退出通用照明市場的臺廠們來說，技術門檻高、毛利高的Mini/Micro LED無疑是最為匹配他們的利基市場。

　　2018年8月，最早布局Mini LED的晶電被傳出其研發(fā)多時的RGB Mini LED 0.4 mm x0.4 mm三色封裝產(chǎn)品開始批量出貨給中國大陸的LED客戶。

　　“臺廠的轉向是無奈也是必選之路，沒有其它的路給他們走。”一位熟悉兩地LED產(chǎn)業(yè)的資深人士告訴高工LED，只要是以規(guī)模和成本致勝的產(chǎn)業(yè)，臺廠肯定是拼不過大陸企業(yè)，臺廠不領先一步去搞Mini/Micro LED就只能是死路一條。

　　友達在2019年更是喊出了2020年Mini LED產(chǎn)品出貨放量，Micro LED拼兩年量產(chǎn)。

　　2019年6月份開始量產(chǎn)出貨的群創(chuàng)AM mini LED以其無縫拼接切入公共顯示器市場。群創(chuàng)總經(jīng)理楊柱祥放話，其AMmini LED 8K公共顯示器無縫拼接、無線延伸的變化性，力爭鎖定中大型國際展場/會議或任何商用場域。

　　針對商用顯示應用，群創(chuàng)則推出可卷曲（Rollable）AMminiLED顯示器，可應用于各式曲面裝置。

　　高工LED注意到，在Touch Taiwan 2019上，包括隆達電子、群創(chuàng)、友達、錸寶等在內(nèi)的中國臺灣地區(qū)的多家龍頭廠商紛紛展出了各自的相關Mini/Micro LED產(chǎn)品。

　　過去的兩三年間，臺廠在Mini/Micro LED領域的重點布局投入也已經(jīng)取得了顯著的成效。

　　不能輸?shù)臎Q勝之戰(zhàn)

　　3月3日，晶電發(fā)布重大訊息，以總金額6.1億元新臺幣（約1.36億元人民幣）取得松瑞制藥竹南科學園區(qū)科技廠房，晶電董事長范進雍說明，新購廠房即為2至3年后Micro LED量產(chǎn)做準備。

　　相關信息顯示，采受惠于Mini LED產(chǎn)能滿載和紅光LED需求，今年1月富采（晶電與隆達合并公司）營收年增達31.8%，初估今年首季富采營收有機會年增3成以上。

　　因應訂單需求成長，富采MiniLED產(chǎn)能和紅光產(chǎn)能今年持續(xù)擴充，預計Mini LED新產(chǎn)能將于今年第二季底前投產(chǎn)、擴產(chǎn)幅度估逾2成。

　　據(jù)高工LED了解，富采Mini LED除了打入蘋果Macbook供應鏈，來自非蘋廠牌和筆電以外其他應用產(chǎn)品的客戶與訂單也在成長，去年其MiniLED占營收比重約3成，隨著新產(chǎn)能加入，估計今年還會進一步提升。

　　也正是得益于Mini LED及紅光產(chǎn)品兩大產(chǎn)品業(yè)務成長，富采營收去年達364億元新臺幣（約81.24億元人民幣），年增長超50%。

　　臺PCB廠定穎也對今年營運情況持樂觀看待，預期增長動能來自電動車、ADAS、Mini LED、5G網(wǎng)通四大產(chǎn)品。

　　目前，定穎Mini LED主要應用于筆電、電視市場，采用HDI設計，已陸續(xù)開始出貨。

　　群創(chuàng)的Min iLED背光車用面板也已經(jīng)出貨歐、美、日本等地客戶，友達也已將旗下自主開發(fā)的直下式MiniLED背光源"AmLED"大尺寸顯示技術面板導入車用市場，鎖定車載中控臺與儀表板市場。

　　億光也預計2022年營收增長仍以光耦合器/不可見光、Mini LED、車用等相關產(chǎn)品為主。

　　億光方面透露，Mini LED2021年擴大導入應用端，預計今年整體出貨規(guī)模將保持兩位數(shù)成長。除了原本的電視與筆記本電腦屏幕面板背光需求成長速度加快，車用Mini LED相關產(chǎn)品也有機會在今年下半年到2023年逐步放量。

　　目前億光與北美廠牌客戶合作Mini LED背光新品。

　　如今回頭再看，臺廠面臨的壓力很大，但其轉型的決心是堅定的，因為方向是明確的。