大唐電信調整重組預案 擬轉讓宸芯科技15%股權

7月29日，大唐電信發布公告，對其控股子公司增資之重大資產重組預案進行調整。

回顧此前公告，大唐電信6月3日披露，正在籌劃下屬大唐恩智浦半導體有限公司（以下簡稱“大唐恩智浦”）、江蘇安防科技有限公司（以下簡稱“江蘇安防”）引入增資事項及持有的宸芯科技有限公司（以下簡稱”宸芯科技”）部分股權轉讓事項。6月24日，大唐電信發布預案，大唐恩智浦、江蘇安防擬通過在北交所以公開掛牌的方式引入部分投資方，并實施增資擴股。

本次公告顯示，7月29日公司董事會審議通過了《關于調整本次重大資產重組方案的議案》等相關議案，對本次重大資產重組方案進行補充調整，擬調整為大唐恩智浦、江蘇安防增資擴股及聯芯科技有限公司（以下簡稱“聯芯科技”）轉讓宸芯科技15%股權。

具體而言，大唐恩智浦、江蘇安防擬通過在北交所以公開掛牌的方式引入部分投資方，并實施增資擴股。其中，大唐恩智浦擬增資總金額不低于3300萬美元。符合條件的合格投資方出資不低1683萬美元，本次進場掛牌引入增資所占大唐恩智浦股權比例為27.41%，同時原股東恩智浦按持股比例同比增資。

江蘇安防擬募集資金總額不低于3億元，計劃分兩步募集到位。本次擬增資方式募集資金不低于1.35億元，并且交易方需要同時承諾按掛牌方案及增資擴股協議約定，在本次資金實繳后1年內再次增資，并且增資價格不低于本次投后估值，最終以屆時有效的資產評估結果為準，合計增資不低于3億元。本次擬募集資金對應持股比例不低于24.83%。

此外，大唐電信控股子公司聯芯科技擬通過在北交所掛牌交易方式轉讓其持有的宸芯科技15%股權，對應掛牌價格為2.77億元。

上述交易完成后，大唐恩智浦和江蘇安防將由控股子公司變更為參股子公司，不再納入大唐電信合并報表范圍，大唐電信仍間接持有宸芯科技2.23%股份。

與原有預案相比，這次調整主要體現在增加了轉讓宸芯科技股權的相關事項。

資料顯示，2019年12月，大唐電信旗下聯芯科技將其持有的辰芯科技有限公司（以下簡稱“辰芯科技”）32.57%股權作價2.67億元，與電信科學技術研究院有限公司等9家投資者共同出資設立合資公司宸芯科技，宸芯科技成立后，辰芯科技成為宸芯科技的全資子公司。出資完成后，聯芯科技對宸芯科技的持股比例為17.23%。

宸芯科技主營面向特種通信和行業應用市場的移動通信芯片及解決方案業務，專業從事自主SDR無線通信SoC研發和設計工作，提供SDRSoC芯片、平臺和綜合解決方案。數據顯示，2019年、2020年1-4月，宸芯科技實現營收分別為1.74億元、5712.84萬元，凈利潤分別為-1.54億元、-7743.20萬元。

公告指出，大唐電信屬于信息通信科技產業，主要面向黨政及重點行業市場，以安全為特色，布局芯片、終端、網絡與服務等信息通信產業鏈關鍵環節，提供相關產品和解決方案。通過本次對大唐恩智浦和江蘇安防引入增資，公司在釋放資金壓力、聚焦核心主業的同時，也有利于推動大唐恩智浦和江蘇安防的持續健康發展。

而宸芯科技目前處于下一代產品的研發投入期，短期內現有業務收益無法彌補全部投入，將對公司利潤造成一定負向影響，出于上述考慮，擬轉讓宸芯科技部分股權。